La recherche d’informations financières et stratégiques sur les entreprises : sources et méthodologie
Le besoin d’information sur les entreprises (qu’elles soient concurrentes, prospects, fournisseurs, etc.) concerne aussi bien les professionnels de la veille et de l’intelligence économique que d’autres fonctions de l’entreprise (top management, marketing, direction commerciale, etc.)
Avec la quantité d’informations disponibles gratuitement sur le Web ouvert, il n’est aujourd’hui pas très difficile de trouver des informations de base sur une entreprise (sauf si elle est de très petite taille avec des activités peu originales - artisan boulanger par exemple) mais dès qu’il s’agit d’informations plus complexes et stratégiques (comptes consolidés, structure d’actionnariat, fusions/acquisitions, ratios financiers, etc.), la tâche s’avère beaucoup plus ardue d’autant plus si la société est une entreprise privée et n’est pas basée en Europe.
Dans cet article, nous aborderons dans un premier temps la question des types d’information dont on peut avoir besoin sur une entreprise et les éléments de contexte à prendre en compte (les contraintes réglementaires en matière de publication de comptes varient par exemple considérablement d’un pays à l’autre).
Nous effectuerons ensuite un panorama des sources gratuites (au niveau français et international) proposant de l’information sur les entreprises et présenterons les limites de ces sources.
Nous nous intéresserons alors aux principales sources d’informations payantes (bases de données, fournisseurs d’information, portails d’information, etc.).
L’article se finira sur un exemple concret de méthodologie de recherche sur une société de télécommunications africaine.
Entreprises : quelles informations ?
Le besoin d’informations sur une entreprise recouvre des réalités très diverses. Avant toute chose, il convient de se demander ce que l’on cherche réellement et dans quel but (les simples noms des dirigeants, les comptes consolidés, des rapports d’analystes, etc.).
Nous avons listé ci-dessous toute une série d’informations qui peuvent être utiles dans le cadre d’une veille concurrentielle, stratégique, etc.
Des informations de « premier niveau »
- nom de l’entreprise (actuel et éventuellement ancien nom) ;
- nom des filiales ou de la maison-mère ;
- effectif global ;
- localisation du siège et implantation des autres structures (usines, bureau d’étude, etc.) ;
- noms des dirigeants ;
- état d’endettement ;
- actes & statuts ;
- comptes annuels / comptes consolidés ;
- informations relatives à l’existence éventuelle d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
- extrait KBIS (pour la France uniquement) ;
- actualités de l’entreprise (dépêches et articles de presse) ;
- liste des concurrents ;
- forme juridique ;
- année de création ;
- information de contact ;
- rapport du conseil de surveillance (quand applicable) ;
- rapport des commissaires aux comptes (quand applicable) ;
- données boursières (quand applicable).
Des données plus analytiques ou requérant des connaissances de recherche plus pointues :
- prévisions financières ;
- recommandations de courtiers ;
- ratios financiers de rentabilité, de marge, de productivité ;
- ratings et indicateurs de solidité financière ;
- structure d’actionnariat détaillée avec le nom des administrateurs et dirigeants ;
- informations sur les PEP (Personnalités exposées politiquement) et les sanctions
- informations sur les fusions-acquisitions ;
- données de propriété intellectuelle (brevets et marques déposées) ;
- rapports sectoriels et prévisions macro-économiques ;
- documents originaux numérisés ;
- données d’import/export ;
- appels d’offres (publiés et remportés par l’entreprise) ;
- rapports d’analystes ;
- analyses SWOT.
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